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| 勧められるがままに入った保険、ほんとにこれでいいのかしら？ 29歳 女性 独身 自営業 |
「定期特約付終身保険（定期2500万円、終身500万円、65歳払い更新型）
」に入っておられたT．S．さん。 ■ご提案 ならば、死亡保障は葬式代だけで十分ということで、変額終身で300万円を設計しました。（60歳払い済み、全期型） また自営業の方なので、病気や事故による長期入院に備えて、一日10,000円の終身医療保険を別途設計。 （60歳払い済み、全期型） 既存の保険は、65歳時点で500万円の死亡保障が残るだけ（入院保障無し）でしたが、これで老後も安心です。 月の保険料は現状よりアップになりましたが、既存の保険を更新して加入し続けた場合と比べて、総額の保険料の減額！になりました。 |
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サービス料金
サービス料金は下記の通りです。
| 相談事項 | 相談方法 | 料 金 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 金融資産設計 面談1ｈ含 | 面談 / 書面 | ￥5,250（月払） ￥52,500（年払） | お客様の金融資産のポートフォリオ作成 と金融商品の提案。年間4回のレポート |
| 生命保険診断 面談1ｈ含 | 面談 / 書面 | ￥10,500（1回） | 現在加入の保険証券診断。 必要保障額の算出や見直しの提案 |
代表紹介
齊藤和孝
独立系ファイナンシャルプランナー（CFP(R)、１級ファイナンシャル・プランニング技能士）
CFP(R)・・・CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
