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勧められるがままに入った保険、ほんとにこれでいいのかしら? 29歳 女性 独身 自営業 |
「定期特約付終身保険(定期2500万円、終身500万円、65歳払い更新型)
」に入っておられたT.S.さん。 ■ご提案 ならば、死亡保障は葬式代だけで十分ということで、変額終身で300万円を設計しました。(60歳払い済み、全期型) また自営業の方なので、病気や事故による長期入院に備えて、一日10,000円の終身医療保険を別途設計。 (60歳払い済み、全期型) 既存の保険は、65歳時点で500万円の死亡保障が残るだけ(入院保障無し)でしたが、これで老後も安心です。 月の保険料は現状よりアップになりましたが、既存の保険を更新して加入し続けた場合と比べて、総額の保険料の減額!になりました。 |
あなたの保険は大丈夫ですか?気になる方は、まずは無料相談をご利用下さい。
サービス料金は下記の通りです。
相談事項 | 相談方法 | 料 金 | サービス内容 |
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金融資産設計 面談1h含 | 面談 / 書面 | ¥5,000(月払) ¥50,000(年払) | お客様の金融資産のポートフォリオ作成 と金融商品の提案。年間4回のレポート |
生命保険診断 面談1h含 | 面談 / 書面 | ¥10,000(1回) | 現在加入の保険証券診断。 必要保障額の算出や見直しの提案 |
代表紹介

独立系ファイナンシャルプランナー(CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
CFP(R)・・・CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。