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勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づく、当代理店の金融商品の勧誘方針は、次の通りです。

1. 商品の販売にあたっては(保険業法等)各商品の販売に関する法律その他の関係法令等を守り、適正な販売に努めます。

2. 常にお客様の立場に立ちお客様の商品に関する知識・ご購入目的・財産の状況等を勘案し、ご意向と実績に沿った商品を選択いただけるようアドバイスします。

3. 各商品の特性やリスクなどの重要事項・クーリングオフ制度など「契約関係書類」に記載された事項はもれなくご説明します。特に、市場の動向に大きく影響される商品については、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適正な情報提供に努めます。

4. お客様への訪問や電話は、お客様の立場にたって、時間・場所について十分配慮します。

5. 商品の販売にあたってはお客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の習得に励み、混同や誤解のないよう、分かりやすい説明が出来るよう努めます。

6. お客様からの連絡事項や要望事項については、迅速かつ適切に対処します。

7. お客様データは業務遂行に必要な範囲内で収集し、使用するとともに、適切に管理し、秘密を保持します。

株式会社 ベリーライフコンサルタント
〒213-0032 川崎市高津区二子6-13-1 Rise105
電話044-820-1017
Fax 044-820-1018

代表紹介

代表・齊藤和孝 齊藤和孝

独立系ファイナンシャルプランナー(CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

CFPロゴCFP(R)・・・CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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