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ライフプランご提案サービス

ライフプランをご活用下さい

弊社ライフプランご提案サービスをご利用いただき、得した方のご紹介です。
これはほんの一例です。あなたの家計にひそむ無駄・無謀、ズバリ指摘させて頂きます!

妻の出産、ダブルインカムも終わり、、さぁこれからの人生設計は・・
38歳男性会社員(妻専業主婦、子供0歳男)

妻が出産したため、それまでダブルインカムだった家計が自分だけの収入になってしまいました。住宅の取得を希望しており、将来の子供の教育費と併せて住宅ローンを組んでやっていけるかどうか不安だったので、思い切ってご相談させていただきました。

プロの厳しい目で我々の家計のキャッシュフロー表を作ってもらったことで、漠然としていた将来の収支の見通しがわかりすっきりしました!また、なんとなく貯めていた預金の運用方法をご指導いただき、今後の人生設計がより明確になりました。

今後とも人生の節目節目でご相談させていただきたいと思います。

 

バブル期に買ってしまった塩漬けの土地、どうするのがベスト?
46歳男性会社員(妻パート、子供16歳女、14歳女)

バブルの頃に不動産会社から電話で勧誘されて、よく考えず遠方に土地を買ったがそのまま放っておりました。今後の運用について相談しようと、ベリーライフさんにご相談させてもらいました。

ローンは残っているし、小額とはいえ固定資産税などの無駄が長期にわたるとばかにならないということがわかり、これ以上塩漬けするより、すぐ売却したほうがよいことを数字で明確に示していただき、決心がつきました。

やはりプロフェッショナルの方の視点でクリアに説明をうけると、考えもすっきりします。
今後の資産運用におきましてもいろいろご指導いただきたいと思っております。

 

親からもらった住宅取得資金、贈与税を最小限にする方法とは?
37歳男性会社員(妻パート、子供なし)

親から住宅取得のための資金の提供を受けたのですが、知人に贈与税のことを言われ、考えもしていなかったので、その金額や支払いの方法についてご相談させてもらいました。

状況をいろいろお話するなかで、当面の税金はかからないことはわかり、ほっと一安心。また相続の時が心配なので試算をしてもらったところ、相続時精算課税制度という制度が有効なことがわかりました。

これは頼れる!ということで併せて、生命保険についてもご質問。今まで全く加入していなかったが、このタイミングで、どんな保険にいくらくらい掛ければよいかが一目瞭然にわかって、大変ためになりました。

今まで何も考えずに、がむしゃらにやってきましたが、こうして数字でスッキリ説明してもらうと、たりないもの、十分なものが明確になります。計画をたてるって正直苦手ですがやはり大事です。

 

まずは無料相談をご利用ください!

保険、年金、税金、資産運用、ここでいったん整理してしまいましょう。
まずはメールでご相談。ベリーライフのプロのフィナンシャルプランナーの視点で
ずばりご指摘いたします。


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料金表

サービス料金は下記の通りです。

相談事項相談方法料金サービス内容
簡易相談メール/ FAX\0メールまたはFAXによる回答
スポット面談\5,400/時間質問事項に対する回答、
商品の紹介、プランの提案
初回
面談2h含
提案書¥32,400~キャッシュフロー表に基づくライフプラン提案書(約P30)
問題点の指摘と改善方法の提案(1年間)
2年目以降提案書\16,2002年目以降の方のキャッシュフロー表の見直し、問題点の指摘と改善法の提案(1年)

代表紹介

代表・齊藤和孝 齊藤和孝

独立系ファイナンシャルプランナー(CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

CFPロゴCFP(R)・・・CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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