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サービス料金表

ベリーライフはあなたの人生設計に計画性収益性信頼性を加えます。
わずか5,000円から。ご利用下さい。料金表はすべて税込みとなっております。

振込先
三菱東京UFJ銀行 登戸支店
普通 1295472
カ)ベリーライフコンサルタント

なにか無駄な出費があるような気がする..そんなあなたは

ライフプランご提案サービスをオススメいたします。

あなたの夢、将来設計を踏まえて、専門のFPが10年後20年後の家計を最適化するライフプランをご提案いたします。

相談事項相談方法料金サービス内容
簡易相談メール/ FAX\0メールまたはFAXによる回答
スポット面談\5,400/時間質問事項に対する回答、
商品の紹介、プランの提案
初回
面談2h含
提案書¥32,400~キャッシュフロー表に基づくライフプラン提案書(約P30)
問題点の指摘と改善方法の提案(1年間)
2年目以降提案書\16,2002年目以降の方のキャッシュフロー表の見直し、問題点の指摘と改善法の提案(1年)

 

株・資産運用・生命保険・私にあったベストな資産設計を知りたい!あなたは

資産設計サービスをオススメいたします。

せっかくの 資産を寝かせていませんか?生命保険も含めたあなたのベストな資産の組合せをご提案いたします。

相談事項相談方法料金サービス内容
金融資産設計
面談1h含
面談/ 書面¥5,250(月払)
¥52,500(年払)
お客様の金融資産のポートフォリオ作成
と金融商品の提案。年間4回のレポート

 

住宅取得、ローン返済でお悩みの方は

住宅取得プランニングサービスをオススメいたします。

これからローンを組む方も、もう組んだ方もぜひご相談下さい。見直し、組み換えで総額500万以上得するケースもござます。

相談事項相談方法料 金サービス内容
住宅取得プラン
面談1h含
面談 / 書面¥10,500(1回)住宅取得資金の相談、ローンの商品説明や返済シュミレーション

 

なんとなく勧められるままに保険に入ってしまった!そんなあなたは

生命保険診断サービスをオススメいたします。

あなたの特約本当に必要ですか?ライフプランを見つめなおすと保険の意味も変わってきます。
ぜひこの機会にご相談ください。保険会社の枠を超えたあなたにベストなプランをご提案できる!それがベーリーライフコンサルタントです。

相談事項相談方法料 金サービス内容
金融資産設計
面談1h含
面談 / 書面¥5,250(月払)
¥52,500(年払)
お客様の金融資産のポートフォリオ作成
と金融商品の提案。年間4回のレポート
生命保険診断
面談1h含
面談 / 書面¥10,500(1回)現在加入の保険証券診断。
必要保障額の算出や見直しの提案

 

だれにも相談できない相続問題.どうしよう..というあなたは

相続ご相談サービスをオススメいたします。

お客様の現在の資産内容によってとるべき対策は異なります。
専門家に事前対策をお願いして、しっかり節税をはかりましょう!

相談事項相談方法料 金サービス内容
相続
(事前対策)
面談/ 書面別途見積相続財産の算出と節税対策の提案
相続
(納税後)
面談/ 書面成功報酬
(還付金の50%)
相続税納税から5年以内で、不動産の再評価をして、更正、嘆願による相続税の還付。測量、申請は無料

 

会社の保険、社長の保険、事業の継承など会社のキャッシュフローのご相談は

法人顧問サービスをオススメいたします。

節税対策にもつながる、経営者の保険の見直し。事業継承対策など広範なご相談に対応いたします。

相談事項相談方法料 金サービス内容
法人顧問年間契約¥126,000~法人キャッシュフロー提案、経営者保険、事業承継対策の提案

 

ひとつひとつ契約するのは面倒・・・まとめたサービスはないの?

個人顧問サービスをオススメいたします。

相談事項相談方法料 金サービス内容
個人顧問年間契約¥50,000(税抜)~ライフプラン・金融資産設計・住宅取得プラン・生命保険診断を含み、年間5時間までの面談を含む

代表紹介

代表・齊藤和孝 齊藤和孝

独立系ファイナンシャルプランナー(CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

CFPロゴCFP(R)・・・CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

過去に頂いたご相談

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