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Lifeプラスミャンマー投資ファンド視察ツアー

お金の問題お悩み、ベリーライフにご相談ください [相談事例はこちら]
1)老後の資金はどのくらい貯めればいいの? 2)教育資金はどのくらいかかるの? 3)私にぴったりの保険って、どうやって選べばいいの?
4)住宅ローンの負担、減らすことはできない? 5)資産運用に興味はあるけど、何から始めればいい? 6)相続や贈与って、いつから何を準備すればいいの?
セミナー情報
ベリーライフでは定期的にセミナーを実施しております。最新の投資情報、ライフプラン設計理論などをわかりやすくご紹介いたします。
未公開 資産運用情報
ベリーライフは、海外・国内の独自の情報ネットワークをいかした、さまざまな資産運用情報をお客様に配信しております。
おかねビギナーでも好奇心旺盛!な主婦ペコさんが、弊社代表 斉藤にお金に関する素朴な質問を乱れ撃ち!
資産運用のお悩みお寄せください。我々の出した答えは…
妻の出産、ダブルインカムも終わり、、さぁこれからの人生設計は・・
38歳 男性 会社員(妻専業主婦、子供0歳男)

妻が出産したため、それまでダブルインカムだった家計が自分だけの収入になってしまいました。住宅の取得を希望しており、将来の子供の教育費と併せて住宅ローンを組んでやっていけるかどうか不安だったので、思い切ってご相談させていただきました。

妻の出産・収入減、ベリーライフの提案は?

年3~10%の利回りのはずが元本割れ?話が違う!
会社員(41歳)会社員 妻(37歳)パート 子供二人(小学生、男女)

証券会社に勧められて、外貨建ての投資信託を3年ほど前に購入しました。
『年3~10%の利回り』という謳い文句につられて投資したが、
3年経って解約しようと思ったら、ほとんど元本が増えていない状況。
いったいどういうこと?年金の足しになるかと思ったのに。。

中期の資産運用の誤算!ベリーライフの提案は?

勧められるがままに入った保険、ほんとにこれでいいのかしら?
29歳 女性 独身 自営業

日本の保険会社で、ごく普通の「定期特約付終身保険(定期2500万円、終身500万円、65歳払い更新型) 」に入っておられたT.S.さん。
毎月の保険料、15,000円はさほどの負担感はないものの保障がこれでいいのか?
将来保険料が上がってもこのまま入り続けるのか?
不安に感じて相談に来られました。

生命保険の不安、ベリーライフの提案は?

10年前の住宅ローン、つらいけど払い続けるしかないですよね?
46歳 男性(妻、子供2人) 会社員

住宅ローンの負担がきつく感じる(30年ローン、10年経過、金利4.3%)
貯蓄もままならず、数年後には子供の教育資金がかさむので今のうちに何か手を打ちたい。

つらい住宅ローン、ベリーライフの提案は?

「お客さまなら4,000万円は借りれます」とハウスメーカー。借りていいもの?
36歳 男性(妻、子供2人) 会社員

都市公団の土地に当選して、急遽マイホームが現実のものとなった住宅ローンについて、ハウスメーカーに相談したら、「お客様の年収なら4000万くらいは借りられます」と言われた。
本当にそれだけのローンを組んでも大丈夫なのか?

人生最大のお買い物、ベリーライフの提案は?

相続で1億納税したこの土地、子供の税負担を減らせないか?
57歳 女性(子と同居) 地主

2年前に相続が発生して親から土地などを相続、相続税約1億円を納税しました。
今後、子供に相続するにあたり、なるべく税金負担を軽くする方法を知りたいのですが。。

相談しにくい相続問題、ベリーライフの提案は?

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川崎市でライフプランや資金設計の経験が豊富なファイナンシャルプランナー

ベリーライフは神奈川県川崎市高津区で、面談や無料メール相談を通じて信頼のファイナンシャルプランナーによるアドバイスをご提供しております。結婚や出産、子育てから子供の独立、老後の暮らしとライフステージに応じたアドバイスや、将来のライフプランと資金設計のご提案やサポートをしております。住宅ローンや生命保険のご相談や見直しから、教育資金や老後資金の資産運用までお気軽にご相談ください。
ベリーライフのファイナンシャルプランナーはご家庭の資金計画や資産設計のご相談だけでなく、法人様や個人事業主様からのご相談も承っております。節税対策や事業承継、株式評価の引き下げなど、専門的な見地からアドバイスさせていただきます。顧問契約による継続的なサポートもできますので、お気軽にお問い合わせください。
川崎市のベリーライフでは単身世帯からファミリー世帯、高齢者世帯のライフプランや資産運用、相続まで幅広く対応しておりますので、お気軽に安心のファイナンシャルプランナーにご相談ください。

代表紹介

代表・齊藤和孝 齊藤和孝

独立系ファイナンシャルプランナー(CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

CFPロゴCFP(R)・・・CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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